汽车机格(从“油电平价”到“电比油低”,汽车价格战如何收场?)
导读:进入新的一年,价格战似乎并未歇息,而是进一步扩大了规模。
(文/潘昱辰 编辑/张广凯)2024年春节假期已结束半月有余,大多数中国人正逐步进入正常工作的节奏。然而在中国汽车市场,一场硝烟漫天的激战从假期结束的那一刻起,便未曾停歇。
2月19日,全球最大的新能源汽车制造商比亚迪宣布,比亚迪秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市,其中DM-i车型起售价首次降至8万元以内,纯电动车型起售价首次降至11万元以内,宣传口号也从去年的“油电平价”升级为“电比油低”。
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比亚迪打响第一枪后,其它主流车企也快速跟进,不仅新能源汽车价格进一步下探,紧凑型燃油车的价格甚至降到了5万元级别。
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汽车行业开年掀起新一轮价格战的原因何在?在大面积的亏损之下,各大车企的“弹药”又能够维持多久?
“电比油低”,还是“油比电强”?
在比亚迪打出“王炸后”,上汽通用五菱、长安汽车、哪吒汽车等品牌迅速宣布跟进:
上汽通用五菱宣布五菱星光150km进阶版上市,售价仅9.98万元;
哪吒汽车新增上市哪吒X 400 Air车型,售价不到10万元;哪吒X、AYA、S价格分别下降2.2万元、8000元和5000元;
长安汽车宣布启源A05起售价7.89万元,降价1.1万元;逸动PLUS畅想版起售价7.19万元,降价2.2万元;
奇瑞汽车宣布启动开学季购车优惠活动,其中奇瑞小蚂蚁官降5000-8000元;
零跑汽车宣布零跑T03开启限时优惠,2月最高补贴1万元,补贴后起售价降至5万元以下。
被价格战所裹挟的不只有新能源车:
在比亚迪宣告降价后不久,北京现代就宣布伊兰特车型降价,最低不到7.6万元起,并针锋相对地喊出“油比电强”的口号;
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吉利汽车也宣布,星瑞系列在2月间提置换全系补贴1万元优惠;其后,吉利缤越/缤瑞COOL龙腾版宣告上市,起售价分别不到7.6万元和9万元。
很快,价格战火由A级车上升至B级车的区间:
2月28日,比亚迪王朝网汉、唐荣耀版上市,起售价分别不到17万和18万元;海洋网也跟进发力,宋PLUS与海豹DM-i的荣耀版一道上市。其中宋PLUS EV版车型起售价不到15万元;DM-i版起售价不到13万元;海豹DM-i荣耀版起售价也下探至15万元以下;
随后,长安汽车旗下的深蓝SL03和深蓝S7也新增上市荣耀版车型,限时优惠价不到13万元和不到14万元起售;
燃油车方面,豪华品牌凯迪拉克宣布CT5豪华型下降至21.97万元,比原价降低7万元。
进入3月,降价之潮愈演愈烈:
比亚迪的老对手吉利汽车新增上市吉利银河L7/L6龙腾版,起售价分别为12.57万元和10.38万元,比先前分别降低1.3万元和1.2万元;同时,吉利推出2024春季购车节,车型优惠后最低起售价2.99万元起,现金优惠至高4.7万元;
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比亚迪也不甘示弱,旗下紧凑型SUV——元PLUS、宋Pro DM-i也推出荣耀版:元PLUS起售价不到12万元,比现款便宜约1.5万元;宋Pro DM-i起售价也不到11万元。
奇瑞集团推出百亿补贴置换季,覆盖旗下奇瑞、星途、捷途及iCAR四大品牌,不同车型补贴在3万-4万元不等。同时,奇瑞集团还宣布旗下四大品牌全系车型将享有整车终身质保服务;
广汽埃安新增上市AION Y Plus 310车型,售价首次下探至10万元以下;AION S MAX顶配车型星瀚版官降2.3万元至15.69万元,仅比入门版贵7000元;
上汽集团旗下飞凡汽车推出限时购车优惠,在3月底前飞凡F7进阶版售价不到20.5万元;上汽大众则推出ID.3首付低至1.99万元的金融政策。
其后,特斯拉推出春季限时优惠,购买Model 3、Model Y后驱版限时保险补贴8000元、指定车漆福利和低息金融政策;小鹏汽车也宣布小鹏G6全系限时优惠2万元,起售价不到19万元;
赛力斯问界也推出限时购车优惠政策,问界M5智驾版赠送1.5万元科技舒享包、2万元智驾包等额抵扣券、1万元智驾补贴和1.2万元内外饰选配金等福利。
此外,长安汽车宣布长安Lumin车型至高优惠1.2万元;江淮钇为3限时至高补贴8000元,补贴后起售价不到8.5万元;东风纳米宣布纳米01车型推出至高7000元补贴,补贴后售价不到7万元;合创汽车也宣布推出春季购车大礼包。
燃油车方面,长城哈弗推出“20亿红包大派送”,旗下车型均迎来不同幅度的优惠,其中哈弗H6综合优惠至高3万元;现代汽车紧凑型SUV——ix35推出限时优惠售价不到10万元,比现款优惠2.2万元;上汽大众宣布途昂家族限时优惠价最低仅26.5万元,比先前降低约2万元;一汽-大众宣布探岳和迈腾车型限时享受商业险免单,以及全系车型至高2.1万元置换补贴。
战况,史无前例
自2023年年初起,以新能源汽车为主导的中国汽车市场价格战火,已经燃烧了一年有余,且影响范围史无前例。
乘联会秘书长崔东树表示,前几年的全国乘用车市场价格战,一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平;但2023年全国乘用车市场价格战持续激烈,达到促销增大6个点的幅度。
此外,过去历年车市在8月后至年末价格都趋于稳定,但去年的价格战在下半年更为激烈,年末促销力度极大,从而拉动了12月零售的高增长。
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数据来源:乘联会
进入新的一年,众车企似乎并未考虑中场休息,而是进一步扩大了战争的规模。
在不少业内人士看来,过往新能源车价格主要受动力电池为首的上游供应链影响。崔东树称,动力电池成本占电动车整车成本的40%左右,高企的电池价格成为新能源汽车售价居高不下的主要原因。
然而自2023年以来,上游碳酸锂价格一路下滑。来自上海钢联的数据显示,过去几年,由于市场供不应求,电池原材料碳酸锂价格一度涨至60万元/吨;但在今年2月,碳酸锂价格一度低至10万元/吨以下,3月初虽有回调,但也不到12万元/吨。
据高盛预计,今年中国碳酸锂定价平均为每吨1.11万美元(约合人民币8万元),比此前预测的1.34万美元(约合人民币9.65万元)还低。
以掀起本轮价格战的比亚迪为例,作为全球第二大动力电池供应商,比亚迪本身就是电动汽车上游供应链的一部分,更不存在“卡脖”风险,因而有足够的底气主导价格战。
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数据来源:乘联会
同时,作为首个全面转型新能源车企的中国汽车制造商,比亚迪2023年销量超过300万辆,卫冕全国汽车销量冠军。但在今年1月,比亚迪单月销量为20万辆出头,不敌老对手吉利汽车(超过21万辆)。来自直接对手的威胁,被业内视为比亚迪掀起新年价格战的主要因素之一。
与此同时,由新能源车企掀起的价格战,不仅以“油电同价”“电比油低”等口号将矛头直指燃油车,也对燃油车厂商带来了巨大的经营压力。
崔东树指出,燃油车产品更新换代相对较慢,产品智能化程度不高,更多依赖于优惠的价格来持续吸引客户;随着新能源车渗透率快速提升,传统燃油车市场规模逐步缩小,庞大的传统产能与逐步萎缩的燃油车市场矛盾,将带来更激烈的价格战。
“在未来几年的高速增长中,2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年,竞争注定非常激烈。”崔东树表示。
伤敌一千,自损八百?
不过,并非所有人都看好价格战对行业带来的影响。
“为了占领大众心智,为了把故事讲得跟好,吸引更多投资,一些企业忘却了商业的基本规律。”今年2月亚布力中国企业家论坛年会期间,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官(CEO)段建军发言称,当今市场很多入局多年的玩家都难以盈利,价格战将带来一系列负面影响。特别是对投资人而言,大量资金可能被无效地烧掉,投资回报将遥遥无期。
段建军还强调,这种竞争模式同样会对供应商和消费者产生危害:对供应商来说,整车价格被压榨会导致配件采购一压再压,质量变相缩水,并可能面临整车厂倒闭带来的回款、取消订单和各种库存的风险;对于消费者而言,看似短期内买到了便宜的产品,但后期仍要面临售后维保以及二手车贬值等一系列问题。
尽管上游零部件价格大幅下跌,但客观来看,目前全球新能源车企仍只有特斯拉、比亚迪和理想汽车三家实现全年盈利,完全依靠纯电动车盈利的更只有特斯拉一家。并且伴随着价格战的压力,特斯拉的毛利率也在2023年急剧下降,比上年同期下降超过7个百分点。
而依附于传统车企的新能源品牌,目前几乎都处于依托母公司输血、赔钱赚吆喝的阶段:
作为吉利汽车的高端电动品牌,极氪2023年累计销量近12万辆,在20万元以上的中国纯电动汽车品牌中位列第一。但根据极氪披露的招股书,极氪自2020年品牌成立至2023年上半年,除第一年盈利外,之后历年均为亏损状态,累计亏损超过160亿元;
背靠广汽的埃安品牌,2023年累计销量超过48万辆。但在2019年-2022年5月31日期间,埃安亏损额逐年增加,累计净亏损超37亿元;
深度绑定华为鸿蒙智行的赛力斯汽车,2023全年累计销量超过25万辆,但其业绩却并未得到明显改善,2023年预计净亏损21亿-27亿元。
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问界M9
背靠强势传统车企的新能源品牌尚且如此,在从零起步的造车新势力中,更只有以增程式车型为主的理想汽车一家实现盈利。价格相对坚挺的蔚来,仅2023年前三季度累计亏损就超过155亿元,毛利率也从20%以上降至10%左右;小鹏汽车同期亏损也已超过90亿元。
头部品牌尚要仰人鼻息,在价格战的压力下,二三线品牌生存环境更是急剧恶化。威马、高合等昔日拥有一定保有量的新势力车企,近一年来陆续因资金链断裂陷入破产危机;诸如爱驰、天际等体量更小的品牌,则早已远离人们的视野。
因此,车企有多少“弹药”存量,成为其能否打赢价格战、至少是求得生机的关键所在。
极氪副总裁林金文此前在接受观察者网专访时表示,极氪在短时间内不用操心“弹药”数量的问题,背靠吉利汽车就是极氪的核心竞争力之一:“极氪可以一头做研发,一头发展渠道,而有的企业就要在两者之间取得平衡。”
价格战,如何收场?
既然新能源车企大多在亏钱,价格战进一步增加了扭亏为盈的难度,车企为什么还要选择跟进呢?
“规模决定成本和企业生存状态,多数厂商优先保份额,必然形成价格竞争的进一步加剧。”崔东树指出,近期乘用车市场价格战的根本原因是新技术取代旧技术、新能源车对燃油车的替代过程。在建立市场新秩序过程中,新老厂商替代的竞争自然激烈。他预计,这一过程会持续几年的时间,直到新的格局形成。
“随着新能源车各技术线路的细分市场逐步成熟,新车型极大地丰富了消费选择,产品供给的增加带来的同质化也会加剧竞争。”崔东树称,今年价格战大概率会以降价促销和定位下探等多模式混合展开,新能源厂商会包装更多的权益优惠来稳定产品价格。
在他看来,电动车价格竞争是新技术领域充分的市场竞争体现,是消费者的福音,也是中国电动车走向世界的竞争利器。就车企而言,随着新能源车市场规模不断扩大,随着整车为王的车企战略推进,主力品牌单车销量快速提升,而产业链整合和一体压铸等新技术工艺带来成本分担的巨大差异,头部车企用规模化降本增效,实现低价带来利润的良好增长。